10 อันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในไทย ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) สูงที่สุด อัปเดตสถิติล่าสุดปี 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ปิดท้าย 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวมประมาณ 2.55 แสนล้านบาท พร้อมสร้างสถิติเป็นหนึ่งใน บลจ. ที่มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์สูงที่สุดในกลุ่มท็อปเทนด้วยการเติบโตกว่า 26.94% YoY

KKPAM ถือเป็น House of Wealth Management ชั้นนำของไทยที่ขึ้นชื่อด้านความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าระดับ High Net Worth โดยมีทีมที่ปรึกษาการลงทุนและฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับแถวหน้าของประเทศอย่าง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลัง

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ KKPAM มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investments) หุ้นนอกตลาด (Private Equity) และกองทุนที่มีโครงสร้างป้องกันความเสี่ยงซับซ้อน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีตลาดทั่วไปและกระจายความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ครองอันดับ 9 ของประเทศ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวมประมาณ 2.85 แสนล้านบาท ภายใต้เครือข่ายของธนาคารยูโอบี กลุ่มธนาคารชั้นนำของสิงคโปร์

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของ UOBAM คือการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Fund) ในประเทศไทย โดยครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่มนี้สูงเกือบ 50% ทำให้นักลงทุนที่มีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) หรือผู้ที่มีรายรับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สามารถนำเงินไปต่อยอดได้โดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินกลับเป็นเงินบาท

นอกจากนี้ UOBAM ยังมีโมเดลการคัดสรรสินทรัพย์แบบ ESG และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนที่โดดเด่น ผสานกับบริการแพลตฟอร์ม Robo-advisor อย่าง UOB U-Invest ที่ช่วยจัดสรรเงินลงทุนอัตโนมัติ ทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมของผู้ลงทุนรุ่นใหม่และกลุ่มลูกค้าระดับมั่งคั่งของธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 8 ของอุตสาหกรรม โดยมีขนาดการบริหารสินทรัพย์รวมประมาณ 4.2 แสนล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมราว 7.9% นับเป็น บลจ. ข้ามชาติ (Foreign Subsidiary) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Eastspring AM เติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์ของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM) และ บลจ.ธนชาต (TFUND) เข้าสู่กลุ่มพรูเด็นเชียล (Prudential plc) บริษัทประกันและการเงินระดับโลก ทำให้มีฐานลูกค้ารองรับทั้งจากสองธนาคารเดิมและเครือข่ายพรูเด็นเชียล

จุดเด่นของค่ายนี้คือความเชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดเอเชียและสินทรัพย์ทั่วโลก ด้วยเครือข่ายผู้จัดการกองทุนประจำท้องถิ่นทั่วเอเชียของ Eastspring Investments ทำให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกของหุ้นเอเชีย หุ้นอินเดีย และตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ได้อย่างแม่นยำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รั้งอันดับ 7 ของประเทศ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวม 448,087 ล้านบาท เติบโตกว่า 10.15% YoY และยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ในตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ด้วยเม็ดเงินบริหารกว่า 3.15 แสนล้านบาท

TISCOAM สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดด้วยภาพลักษณ์ของ House of Thought ผู้นำทางความคิดด้านกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ทิสโก้ มีชื่อเสียงในการเป็นผู้บุกเบิกและจับจังหวะการออกกองทุนตามธีมเฉพาะเจาะจง (Thematic Fund) เป็นเจ้าแรกๆ เช่น กองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ และกองทุนหุ้นจีน

ในตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCOAM ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกองทุนของหน่วยงานชั้นนำหลายร้อยแห่ง ด้วยนวัตกรรมระบบ Member First ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามอายุ (Life Path) หรือเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงส่วนบุคคลได้อย่างอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อยู่อันดับ 6 ของตาราง ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวมแตะ 714,755 ล้านบาท โดยเป็น บลจ. ที่มีอัตราเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างโดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการคัดสรรสินทรัพย์ของค่ายนี้

จุดแข็งสำคัญของ KSAM คือการผสานพลังร่วมกับ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกจากญี่ปุ่น ทำให้ KSAM สามารถเข้าถึงมุมมองการลงทุนระดับโลกและคัดเลือกผู้บริหารกองทุนระดับท็อปของโลก (Global Master Funds) เข้ามาเป็นกองทุนหลักสำหรับกองทุนรวมที่เสนอขายในไทย

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ บลจ.กรุงศรี อย่างมาก ได้แก่ กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก กองทุนปันผล และกองทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งมีระบบการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในทุกวงจรเศรษฐกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด รั้งอันดับ 5 ของอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวม 0.86 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดรวม 8.3% ภายใต้ร่มเงาของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของ BBLAM คือปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นคุณค่าและการเติบโตแบบยั่งยืน (Good Stocks at Reasonable Prices) ทีมผู้จัดการกองทุนมีชื่อเสียงด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้กองทุนหุ้นไทยของค่ายบัวหลวงหลายกองทุนสร้างสถิติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมายาวนานหลายทศวรรษ

นอกจากความเชี่ยวชาญในตลาดตราสารทุนไทยแล้ว BBLAM ยังเป็นผู้นำในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำ เช่น BTSGIF และ JASIF รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทยักษ์ใหญ่ภาคเอกชน ทำให้ครองฐานนักลงทุนระดับสถาบันและกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีความภักดีต่อแบรนด์สูงมาก

การมีแรงหนุนอันแข็งแกร่งจากการเป็นบริษัทในเครือสถาบันการเงินภาครัฐอย่างธนาคารกรุงไทย ทำให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รักษาตำแหน่งอันดับ 4 ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยขนาด AUM สูงถึง 1.01 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ 9.8%

ศักยภาพอันโดดเด่นของ KTAM สะท้อนผ่านความชำนาญในการบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติอย่าง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอควบคู่กับการลดความเสี่ยงของพอร์ต

นอกจากนี้ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนบำเหน็จบำนาญยังให้ความเชื่อมั่นในการจัดสรรเงินมาให้บริหารผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลเสมอมา ขณะที่ฝั่งนักลงทุนทั่วไปก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางดิจิทัลยอดนิยมอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Krungthai NEXT ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของ บลจ. ขยายตัวอย่างไม่ขาดสาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยการคว้าอันดับ 3 ของระบบรวม มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการทะลุ 1.04 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดรวม 10.0% โดยมีจุดกำเนิดและโมเดลธุรกิจที่แตกต่างจาก บลจ. เครือธนาคารอย่างสิ้นเชิง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AIAIMTH ขับเคลื่อนด้วยพอร์ตสินทรัพย์จากธุรกิจประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงก์ (Unit Linked) ของกลุ่มเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เม็ดเงินเบี้ยประกันที่มีการลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอได้ไหลเวียนเข้าสู่การบริหารจัดการของ บลจ. อย่างต่อเนื่อง

AIAIMTH ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรการลงทุนและเครือข่ายนักวิเคราะห์จากกลุ่มบริษัทเอไอเอทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้มีศักยภาพสูงในการลงทุนระยะยาวทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ หุ้นกู้ภาคเอกชนชั้นดี และสินทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระผูกพันระยะยาวของกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้นำตลาดที่เคียงคู่กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมายาวนาน โดยรั้งอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมรวมด้วยมูลค่า AUM รวม 1.88 ล้านล้านบาท แต่ครองตำแหน่งอันดับ 1 ในตลาดเฉพาะกองทุนรวมทั่วไป (Mutual Fund) อย่างเหนียวแน่น ด้วยขนาดสินทรัพย์เฉพาะกองทุนรวมกว่า 1.46 ล้านล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 22.56%

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ KAsset คือความเชี่ยวชาญในการจัดพอร์ตระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง เจพีมอร์แกน แอสเซท แมเนจเมนท์ (J.P. Morgan Asset Management) ช่วยให้ บลจ.กสิกรไทย สามารถนำเสนอกองทุนผสมและกองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีกลยุทธ์ยืดหยุ่นสูง ตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน

นอกจากนี้ เครือข่ายการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารกสิกรไทยและแอปพลิเคชัน K PLUS นับเป็นเครื่องมือทรงพลังในการระดมทุนและขยายฐานลูกค้ารายย่อย ขณะเดียวกันในฝั่งธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ KAsset ก็มีฐานสมาชิกและนายจ้างองค์กรชั้นนำจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจในผลการดำเนินงานระยะยาว