10 อันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในไทยที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กองทุนรวมสูงสุด

บลจ.พรินซิเพิล หรือ Principal ปิดท้าย 10 อันดับแรกของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยมูลค่า AUM กองทุนรวม 86,437 ล้านบาท ขยายตัวเติบโต +5.99% คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 1.34% โดยอาศัยความแข็งแกร่งระดับนานาชาติจากการร่วมทุนระหว่าง Principal Financial Group สถาบันการเงินชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม CIMB แห่งมาเลเซีย

จุดเด่นอันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Principal คือความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญพิเศษในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั้งในไทย สิงคโปร์ และทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทีมผู้จัดการกองทุนที่สร้างผลการดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพและโดดเด่นในระยะยาว

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนคือ Principal ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวางแผนเกษียณ จึงเป็นผู้บุกเบิกกองทุนเป้าหมายตามช่วงอายุ (Target Date Funds) ซึ่งจะปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้อัตโนมัติตามช่วงวัย ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างวินัยทางการเงินและสะสมความมั่งคั่งเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีทิศทางที่ชัดเจน

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) หรือ UOBAM เร่งขยายฐานสินทรัพย์อย่างรวดเร็วและมีอัตราการเติบโตสูงถึง +22.68% ส่งผลให้มูลค่า AUM กองทุนรวมขยับแตะ 179,840 ล้านบาท พร้อมครองส่วนแบ่งการตลาด 2.78% ยึดอันดับ 9 ของประเทศได้อย่างมั่นคง ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่สร้างความต่างคือ เครือข่ายทางการเงินที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์กลางการเงินโลก ทำให้ UOBAM มีความเข้าใจเชิงลึกในตลาดเกิดใหม่และตลาดตราสารหนี้สากล บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์แบบ Solution-based ซึ่งออกแบบโครงสร้างพอร์ตให้สอดรับกับระดับความเสี่ยงเฉพาะตัวของนักลงทุน พร้อมตอบรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

ในแง่การใช้งานจริง UOBAM ถือเป็นตัวเลือกเด่นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก และกองทุนกลุ่มนวัตกรรมความยั่งยืน (ESG) คุณภาพสูง รวมถึงการเข้าถึงพอร์ตลงทุนได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารยูโอบี ช่วยให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างคล่องตัว

บลจ.เกียรตินาคินภัทร หรือ KKPAM เป็น บลจ. ที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นและร้อนแรงที่สุดในกลุ่ม Top 10 โดยสามารถขยาย AUM กองทุนรวมได้สูงถึง +26.94% จนขึ้นมาแตะระดับ 273,864 ล้านบาท ครองอันดับ 8 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 4.24% ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นผู้นำด้านการบริหารเงินทุนระดับพรีเมียมของประเทศ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของ KKPAM เกิดจากการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยเฉพาะบริการ Private Wealth Management ที่มุ่งเน้นการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation) ผนวกกับทีมวิเคราะห์การลงทุนระดับแนวหน้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ KKPAM มุ่งเน้นการคัดกรองกองทุนต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง

นักลงทุนสามารถนำข้อได้เปรียบนี้มาใช้ประโยชน์ผ่านกองทุนเปิดที่เปิดรับโอกาสในสินทรัพย์ทั่วโลก กองทุนเทคโนโลยี และกองทุนตลาดนอกตลาด (Private Markets) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ที่ต้องการพอร์ตการลงทุนที่มีมาตรฐานการจัดพอร์ตระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่างโดดเด่น

บลจ.เอ็มเอฟซี หรือ MFC ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทจัดการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ปัจจุบันครองอันดับ 7 ในกลุ่มกองทุนรวมไทย ด้วยมูลค่า AUM กองทุนรวม 381,540 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต +6.27% และครองส่วนแบ่งการตลาด 5.91% สะท้อนถึงเสถียรภาพและความเชื่อมั่นที่ได้รับจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัย

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ การเป็น บลจ. เพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลให้โครงสร้างการดำเนินงานมีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงในการออกแบบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มอย่างแม่นยำ

ประโยชน์เชิงลึกสำหรับนักลงทุนคือ ความชำนาญของ MFC ในการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเหมาะเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้นหลักและสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในยามตลาดผันผวน

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือ Eastspring Thailand ก้าวสู่อันดับ 6 ของอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่า AUM กองทุนรวม 417,385 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 6.47% และมีอัตราการเติบโต +7.72% โดยเกิดจากการควบรวมศักยภาพอันแข็งแกร่งระหว่าง บลจ.ทหารไทย (TMBAM) และ บลจ.ธนชาต เข้าสู่เครือข่ายการจัดการสินทรัพย์ระดับสากลของกลุ่มพรูเด็นเชียล (Prudential plc)

ความโดดเด่นของอีสท์สปริงอยู่ที่การผสานเครือข่ายการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก เข้ากับเครือข่ายสาขาของพันธมิตรหลักอย่างธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ทำให้อีสท์สปริงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในกองทุนตราสารหนี้เอเชีย กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก และกองทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์แห่งอนาคต

สำหรับนักลงทุนทั่วไป อีสท์สปริงจัดเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงโซลูชันการลงทุนระดับโลกที่บริหารพอร์ตโดยมืออาชีพ ช่วยจัดสรรสินทรัพย์ข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฟังก์ชันการลงทุนที่เข้าถึงง่ายผ่านดิจิทัล ตอบโจทย์เป้าหมายการวางแผนทางการเงินทุกช่วงชีวิตได้อย่างลงตัว

บลจ.กรุงศรี หรือ KSAM เป็นหนึ่งใน บลจ. ที่มีพัฒนาการก้าวกระโดดอย่างโดดเด่น ด้วยอัตราการเติบโตของ AUM กองทุนรวมขยายตัวกว่า +14.23% จนแตะระดับ 550,697 ล้านบาท หรือทะลุ 5.5 แสนล้านบาท ครองส่วนแบ่งการตลาด 8.52% ในอันดับ 5 อย่างเหนียวแน่น และมีขนาด AUM บริหารรวมทุกกองทุนแตะกว่า 7.14 แสนล้านบาท ภายใต้เครือข่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จุดแข็งเชิงเปรียบเทียบที่ไร้คู่แข่งของ KSAM คือการเป็นสมาชิกของ MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงระดับโลกนี้เปิดโอกาสให้ KSAM คัดสรรพันธมิตรผู้จัดการกองทุนชั้นนำของโลก (Master Fund) และพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) ที่ตอบสนองเทรนด์การลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

ในเชิงการนำไปใช้งาน KSAM ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายสินทรัพย์ระดับโลกและแสวงหากระแสเงินสด มีชื่อเสียงในกลุ่มกองทุนปันผลสม่ำเสมอ กองทุนนวัตกรรมโลก และสินทรัพย์ทางเลือก อีกทั้งยังมีกลยุทธ์จับจังหวะตลาดที่ชัดเจน ช่วยให้นักลงทุนจัดพอร์ตรับผลตอบแทนได้ดีในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ยืนหยัดในฐานะสถาบันจัดการกองทุนชั้นนำของไทยภายใต้เครือธนาคารกรุงเทพ ด้วยการครองอันดับ 4 ของประเทศ มีมูลค่า AUM กองทุนรวมอยู่ที่ 749,454 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 11.60% และเมื่อรวมทั้ง 3 ธุรกิจหลัก สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจะอยู่ที่ 856,656 ล้านบาท ครองอันดับ 5 ของภาพรวมอุตสาหกรรม โดยได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันและลูกค้ารายย่อยมายาวนาน

เอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างชัดเจนให้ BBLAM คือการยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนระยะยาวแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ผ่านการบริหารเชิงรุก (Active Management) ทีมงานคัดกรองเฉพาะกิจการที่มีโมเดลธุรกิจแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันยั่งยืน มีธรรมาภิบาล และเติบโตได้ต่อเนื่องโดยไม่หวั่นไหวไปตามความผันผวนระยะสั้นของตลาดทุน

ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก BBLAM ในการเป็นเสาหลักพอร์ตลงทุนเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะกองทุนเรือธงในกลุ่มหุ้นไทย หุ้นเอเชีย และกองทุนประหยัดภาษี ที่มีผลการดำเนินงานระยะยาวโดดเด่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมมูลค่าเงินลงทุนและสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงตามหลักการลงทุนที่แท้จริง

บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM ขับเคลื่อนการเติบโตจนก้าวขึ้นมาครองอันดับ 3 ในตลาดกองทุนรวมไทยอย่างแข็งแกร่ง ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กองทุนรวม 796,670 ล้านบาท หรือเกือบ 8 แสนล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12.33% และหากพิจารณาภาพรวมทั้ง 3 ธุรกิจร่วมด้วย มูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารได้ทะลุ 1.01 ล้านล้านบาท ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรม โดยมีรากฐานมั่นคงจากการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย

ความแตกต่างสำคัญของ KTAM คือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างผ่านฐานลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ และผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหลักของธนาคารที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินของชาติ KTAM จึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เสถียรภาพสูง นำโดยกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ รวมถึงเป็นผู้นำในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ของไทย

สำหรับนักลงทุนทั่วไป KTAM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรเงินสำรองสภาพคล่องและการลงทุนแบบ Conservative ด้วยกองทุนตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมขยายโอกาสสู่อนาคตผ่านกองทุนหุ้นต่างประเทศคัดสรรปัจจัยพื้นฐานเด่น ทำให้ผู้ลงทุนวางใจสร้างความมั่งคั่งได้มั่นคงในระยะยาว

บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการจัดการกองทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและผลิตภัณฑ์กองทุนที่ก้าวหน้า ครองอันดับ 2 ในตลาดกองทุนรวมด้วย AUM ระดับ 1.12 ล้านล้านบาท และเมื่อนับรวมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ (กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล) SCBAM ยังสามารถก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในภาพรวมของประเทศ

ความโดดเด่นของ SCBAM อยู่ที่การเป็นผู้นำด้านกองทุนดัชนี (Passive Index Fund) และกองทุน ETF หลากหลายธีม ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาดหุ้นต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน และกลุ่มเทคโนโลยีระดับโลกได้ด้วยต้นทุนค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้สูง

นอกจากนี้ SCBAM ยังมีแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้นักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Robo-advisor) และเลือกสรรกองทุนตามธีมเมกะเทรนด์ได้อย่างตรงจุด เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนสอดรับกับนวัตกรรมโลก